理财规划师主要指的是利用专业的金融知识和理财规划知识，根据客户（个人、家庭、企业、机构等）的要求，并结合其自身的财产情况和承受风险能力从而制定专业的理财方案，或提供其他理财服务的专业人员。
理财规划师证书的报考条件：
理财规划师证书的报考等级主要分为初级、中级和高级。
初级理财规划师：
1、学历在初中及以上；
2、通过了理财规划的正规初级培训；
3、在理财规划师相关职位连续工作满1年以上。
中级理财规划师：
1、已经考取初级理财规划师证书，且完成了正规中级理财规划培训；
2、相关专业中等及以上职业学校的毕业生；
3、已经具备至少3年以上的理财规划职业工作经历。
以上主要为初级和中级理财规划师证书的报考条件介绍，考生报考需要年满18周岁。只要符合任一等级的其中一个报考要求就可以直接报考理财规划师证书的该等级了。如果考生有哪部分所述要求不太相符可以先和机构老师进行沟通了解。
理财规划师证书报考时间：
考生想要考取理财规划师证书可以随时通过官方授权的三方教育机构进行线上报名，没有固定的报名时间，但是理财规划师证书的考试时间是固定的，考生报名成功后按照就近批次的考试时间进行理财规划师证书的考试。
理财规划师证书的报考费用：
证书报考费用的高低主要受到证书报考等级和颁发部门的的影响，理财规划师证书的报考费用由初级到高级随着等级的增加而增长，具体的报考费用考生可以通过机构老师进行详细地了解。
